工研院IEK 呂珮如
自從2014年VR消費性產品問世後，成為近幾年來各大ICT展會展覽重點主題之一；歷經2016年Niantic推出Pokémon Go AR應用後，快速將AR技術滲透為消費者所使用，為AR產品後續開展多元應用場景立下基礎。今年的MWC大會中可見如VUZIX、聯想推出以B2B應用為主的AR頭戴裝置，展望2020年在東京奧運中，將預期國際奧委會與NTT跨領域合作推出3D全息投影轉播技術，為未來AR的應用情境帶來更多想像空間。
AR/VR/ MR的定義
擴增實境（Augmented Reality, AR）則是將虛擬物件重疊於當下所見之實際場景上，而該內容並非實際所見的部分、虛實間無互動性且非對應現實3D座標環境，如Pokémon Go，其應用載體廣泛如頭戴裝置、智慧型手機、平板電腦等。
虛擬實境（Virtual Reality, VR）屬於提供視覺沉浸（immersive）體驗的技術，常見以頭戴裝置搭配現實世界所製之內容（如360度視頻)、合成的虛擬影像內容（如電腦生成內容CG VR）、或混合兩者，來構成沉浸體驗的來源，並透過手勢感應、定位光感應等配件或頭戴裝置之觸控或聲控，來衍生與視覺畫面的互動性，建構完善的體驗環境。
混合實境（Mixed Reality, MR）將合成內容重疊於當下所見之實際場景，並對應現實3D座標環境，可提供虛實影像間及時反應回饋，目前尚處研發階段，未有商用產品問世。
全球AR/VR之應用與終端發展趨勢
（一）全球AR/VR應用市場預期帶動之營收規模
根據Goldman Sachs的分析資料，預估至2025年AR/VR硬體銷售營收可達450億美元，而應用軟體可望帶動350億美元的市場規模，其中以一般消費市場為主的應用軟體，占整個軟體市場規模的54%，包含視訊遊戲、現場直播、與影視娛樂等應用；而就特定垂直應用之利基市場來說，則涵蓋整體46%之市場規模，主要應用項目如健康照護、工業工程、房地產、零售、軍事訓練與教育等，整理如圖1所示。
初期將以視訊遊戲作為推廣AR/VR到一般消費市場的主要應用項目，如Keep talking and nobody explodes這款類密室逃脫VR遊戲，廣獲98%使用者好評。透過遊戲的趣味性與社群間討論交流，有助於降低使用者在接觸新科技時的陌生與排斥感。
此外，對於商用利基市場，AR/VR的新應用模式預期將沖擊到房地產、零售與健康照護等市場的原有營運模式，如房地產業可透過VR先行導覽需求物件的樣貌與周邊環景資訊，藉此可減少對代銷人力的需求並降低佣金抽成比重；或針對設計銷售B2B2C模式，美事達（iammax）在2017年車電大展中即以VR頭戴裝置作為車內內裝設計的工具，可節省設計產品的前置時間與優化客製化商品的呈現效果，以減少顧客與車廠之間的討論決策時間，提升滿意度；在零售應用的部分，如阿里巴巴（GM Lab）與HTC Vive合作推出VR購物體驗Buy+，未來更看好AR結合雜誌、DM等導購物件，創造隨時隨地可觸及的使用消費環境。
臺灣業者也積極開發AR/VR與網路購物結合的應用，雖現階段尚未見導入實作，加上單一業者較難如阿里巴巴在物流、金流、商品等電商資源有全面性的布局，因此，較適合串聯產業鏈的分工合作，打破目前電商以圖文、影片的呈現方式，培植快速建立VR、AR商品資料庫的能力，並降低商家在商品3D建模的成本，以迎接未來電商新銷售樣態。
圖 1 2025年AR/VR應用軟體之市場規模 (資料來源：Goldman Sachs)（二）AR/VR終端裝置發展趨勢
在VR/AR頭戴終端發展方面，目前仍以VR為主，銷售數量也自2016 VR元年起，有明顯的增長；AR智慧眼鏡則在硬體技術開發尚未完善下，尚未有實際導入一般消費市場的產品，開發商多先以企業用市場為初期推廣的對象，尤以維修檢測、醫療等應用最常見。因此，針對終端裝置的發展，將主要說明各類別VR頭戴裝置的銷售表現。
自2016年起各大廠推出商用化VR頭戴裝置，市面上可見手機型（Phone based）、遊戲機型（Game console based）、個人電腦型（PC based）與一體機型（Standalone）等四大類VR硬體設備，手機型VR頭戴裝置如Samsung Gear VR、LG 360 VR、Google Cardboard等，該類產品提供的硬體偏低階規格（如視角、畫面更新率等），主要以低價（低於一百美元）取勝，產品供應商則以搭配自家手機衝高銷量，或提供平台吸引VR app開發者為銷售目的。
遊戲機型VR頭戴裝置則以Sony PlayStation VR為代表，主打遊戲應用市場，以原有PS遊戲平台的用戶社群、內容豐富性為其主要優勢，而硬體規格表現上則介於手機型與個人電腦型之間，相對售價落在四百美元左右。
個人電腦型則以Oculus Rift與HTC Vive為各大展曝光度高的VR頭戴裝置，其背後支援Oculus Home與Steam平台，主打高規功能的沉浸體驗，然由於售價高於六百美元以上，加上支援的PC等級偏高（一般售價約在1,000~1,200美元以上），成為銷售量難以拉高的主因。
一體機型VR裝置通常內建CPU、GPU、記憶體、螢幕與電池等主要零組件，可提供獨立運算、顯像、供電之產品特性，如大朋、SimLens、樂視、騰訊等品牌VR一體機，尤以陸系品牌供應商為主。
整體來看，2016年VR頭戴裝置預估銷售量約1,280萬台，手機型約佔86%、遊戲機型為9%、個人電腦型約為4%，一體機型則低於1%，顯見產品售價仍是VR硬體初期推廣的關鍵因素。
VR / AR創投概況
根據Digi-Capital研調資料，2016年針對VR/AR議題全球創投金額高達23億美元，相較2015年近7億美元的投資金額，年成長翻2.3倍，其中以AR頭戴裝置、解決方案及服務、視頻內容為投資重點，主要因應2016下半年Pokémon Go及Tango AR技術推出後，將帶動智慧手持結合AR的應用，進而創造AR頭戴裝置滲透到消費市場的商機。同時未來多元應用導入VR/AR後，將增生對大量實體產品3D圖像建模的需求，而衍生相關解決方案與服務的擴大投資。而在VR硬體發展已有一定基礎下，將持續挹注對VR視頻內容的投資，特別是大型運動賽事（預期將是繼遊戲內容之後，吸引消費者使用VR的主要應用項目）與用戶自製影像的資源開發。
以AR頭戴裝置而言，2016投資新增廠商如ODG（獲得5,800萬美元投資，並於2014年Microsoft為穿戴AR技術，支付約1.5億美元專利金給ODG）、Meta（獲得5,000萬美元投資），該投資金額約佔整體的四成。以AR/VR之解決方案及服務則佔總體的兩成，特別如圖像化引擎Unity、VR類神經平台Mindmaze等新創獨角獸公司。針對視頻內容的投資金額約超過總體的一成，如以提供運動賽事VR平台的NextVR（獲得投資金額拉高到8,000萬美元）、360fly則是提供360度全景攝影鏡頭、App及社群平台的新創公司（獲得4,000萬美元的資助）。
圖 2 2016年AR/VR投資重點項目（資料來源：Digi-Capital）VR與AR技術特性與相應之應用類型
觀察AR/VR技術特性的差異，因此，VR更偏向影視效果體驗的應用，包含電視與視頻、電影、訓練、社群與工業設計等，其中以訓練、工業設計偏屬利基市場，以工設為例，可提供設計者以VR效果擬真的3D畫面檢視設計產品，減少前期設計產品打樣所耗的時間與成本，同時有利於用在後續的展售，服務客戶更便於抉擇需求產品，比如目前Audi車款可透過VR影片介紹產品的功能、外觀等資訊。而AR則在空間移動上較不受限，因此可以搭配實境提供輔助之虛擬畫面或資訊，用於AR獨有的如導航、車內抬頭顯示器與維修等應用上，如阿里巴巴投資瑞士AR汽車導航公司WayRay，並與上汽集團合資成立斑馬科技，並規劃在2018年上汽新車款中導入AR技術之抬頭顯示器。
細究個別應用之於AR/VR的硬體需求，大致上，非用戶單純接受資訊而需高度互動的應用，如醫療、工業設計、遊戲、維修等具專業技術需求，多需透過支援高速運算、高解析之VR/AR裝置，雖初期需投資較高的設備裝置費，但相對其應用可帶來較高的獲利空間；相對上越偏屬單接受資訊應用，如取得導購資訊、廣告、展售、導航等，則對硬體規格的要求較低，可以低階VR頭戴裝置或AR智慧手持裝置提供短暫性體驗或使用；惟視頻內容如用戶指導/自製影片（user guided video）、電視與視頻、電影，依製作規模、專業性與品質而對VR/AR裝置的規格需求有正相關，如圖3所示。
圖 3 AR/VR應用市場與所需之硬體品質（資料來源：Strategy Analytics）MWC現場直擊AR / VR產品與應用趨勢
（一）AR/VR頭戴裝置的發展焦點
2017年MWC展會中主要是針對新增周邊配件作漸進式改變，而非發表新VR產品，如Samsung推出專屬的遙控器，以及HTC VIVE的移動定位器與專屬頭戴式耳機，而針對個人電腦型VR頭戴裝置，則另有周邊廠商如DisplayLink提供無線配件，類似於 TPCAST 無線套件，以解決傳統連結VR裝置與電腦間的數據線之移動限制。
此外，展會中大廠與新創公司也陸續投入AR裝置與相關個人劇院產品的研發，如聯想AR眼鏡雛形、VUZIX推出M300與M3000智慧眼鏡、以及Avegant Glyph個人劇院型產品。針對AR眼鏡產品設計大多仍供企業用戶使用，如工程檢修、醫療手術多功能影像顯示，而後者Glyph則是將既有的藍芽耳機結合光場技術，形成無螢幕且具有聲光效果的個人移動劇院，然而產品訂價(499美元)仍偏高，相較於電視、手機型VR頭戴裝置等產品相比，在性價比與品牌價值的差異上恐難有取代效益。
（二）AR/VR應用案例增生
相較於VR硬體微創新，在AR/VR的應用案例則開始增加，舉例說明如下：
案例一：多人互動VR遊戲案例增加，豐富VR在社交、溝通與遊戲等需求的應用。
案例二：RYOT則以關懷社會與國際情勢為出發點，結合AR/VR應用，讓瀏覽者更能沉浸體驗社會現況與弱勢所需，進而產生正向回饋。
案例三：繼里約奧運的VR轉播創造新觀賽體驗模式後，預計迎接2020東京奧運將規劃透過智慧手持產品結合AR一覽場館資訊或即時觀看比賽選手的表現狀況。
案例四：Verizon旗下的Envrmnt將手機結合AR，透過手機鏡頭拍攝ELLE雜誌可在手機中連結帶出導購資訊，打造家中便利購物的銷售模式。
從案例中可初步探知不同應用項目的可行商業/營運模式，並可預見AR/VR的發展已朝向應用內容來驅動產品發展方向。以中國移動電信營運商在VR之應用案例來說，本持其電信商擁有廣大用戶之優勢，搭配VR一體機型的在地供應業者，合作推出適合硬體之VR影視平台與內容，以期透過一套完整的服務方案，增加VR內容的用戶營收與吸引VR廣告商，藉此可見生態應用的雛形樣貌，成為邁向智慧生活新體驗的一環。
（一）AR短期將由智慧手持擴大應用，進而長期可望帶動AR智慧眼鏡由企業用市場進入消費市場
至於AR的發展趨勢，針對AR智慧眼鏡的開發將鎖定企業用市場，同時因售價超過五百美元的阻礙，短期難湧現銷售熱潮，反而隨Google Daydream VR平台與Tango AR技術在2016下半年推出後，將使得智慧手持裝置可隨時隨地透過Tango AR，形成虛實結合的遊戲場景，加上支援Tango之手持裝置如聯想Phab2 Pro與華碩ZenFone AR已推出市面，將有助於短期內AR技術普及與開發相關應用。
（二）VR硬體將由低階產品創造銷量成長與提高滲透率，而高階產品則創造營收效益並開創專業利基應用
就硬體銷售市場來看，VR目前仍受限於售價昂貴(如高單價屬個人電腦型的VR頭戴裝置)，因此，發展初期主要針對專業型玩家、愛好新科技的用戶為主要消費客群。除了B2C以高單價為主，在B2B通路目前較由普遍的應用如娛樂產業的iMax VR體驗中心、Ford與BMW等汽車產業應用以VR作3D虛擬設計流程，皆藉此以應用內容需求出發，帶來VR硬體裝置需求，同時預期帶來較高的用戶平均收益（ARPU）。
相對之下，低階VR硬體設備，則適用於一般消費者在短時間使用、不受周邊設備的限制（高可攜性）或分享、交流個別體驗的VR影視資訊，如分享旅遊影像或消費者先行在家中體驗產品（如Volvo提供xc90試駕VR影片），藉此作為推廣消費者接受VR使用情境的工具，其布局目的往往在於提高平台用戶數，與作為企業主產品搭售之用，藉此提高主產品的額外應用價值。
整體而言，AR/VR硬體裝置品牌是否成功在市場上奠定領導地位之關鍵，將取決其產品設定的應用範疇是否與終端用戶有所共鳴，也就是提出消費者有感的使用情境。另一方面，投入VR領域硬體裝置的大廠也關注VR攝影鏡頭的布局，企圖由消費者自製內容的模式，創造使用者有感的內容，顯示VR未來發展將藉由軟硬體整合、VR與周邊裝置與應用的結合，帶來新的服務商機。
作者介紹
呂珮如(工研院產經中心(IEK)電子組通訊系統研究部之產業分析師)，曾於國內觸控產業與機構件代工設計生產業等領域服務多年。主要研究領域為全球智慧手持產業，以市場需求、南向開發商機、生產供應、通路以及大廠佈局等層面深入探討，並延伸至如VR頭戴裝置、穿戴裝置等新興終端裝置的應用趨勢。
參考文獻
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